表紙はグラチウスとユリウス。表紙に登場なのでさすがのユリウスくんも腰に布を巻いています。ひさしぶりに口絵を見たら湯婆婆かとおもいました(笑)
ヴァレリウスを救出に出てくるのはグラチウス、自称地上最大の魔道師です。大きいならアグリッパの方が大きいでしょうが、アグリッパは地上にいないから…。ヤンダル・ゾッグには勝てないみたいですけど、それでも自称は地上最大らしいです。
基本的にはグラチウスとヴァレリウスの共闘がどうなるか…という話です。ナリスさまもランズベール城を落ちて、ジェニュアに逃走します。ナリス逃避行のはじまりはじまり。